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2017年7月份我国钢材出口分析及后期预判

时间:2017-09-08 09:53:39 点击:

20171-7月,我国钢材出口4784.4万吨,同比下降29.0%。其中,我国棒线材、角型材、管材、热轧板、中厚板分别出口1095.9万吨、217.3万吨、518.3万吨、908.7万吨、341.6万吨,同比下降60.9%30.7%8.3%0.9%23.0%;仅冷轧板、镀层板少数品种出口实现正增长,分别出口312.8万吨和748.1万吨,同比增长30.2%4.2%

一、20177月我国钢材出口694万吨,持续11个月同比双位数下降

海关数据显示,20177月我国钢材出口694.1万吨,环比增长2.2%,同比下降32.6%;钢材进口98.5万吨,环比下降13.1%,同比下降12.8%%20171-7月,我国钢材累计出口4784.4万吨,同比下降29.0%;钢材累计进口778.5万吨,同比增长2.6%

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(来源:海关总署)

20177月,我国钢材出口均价688美元/吨,较上月减少22美元/吨;钢材进口均价1200美元/吨,较上月增加58美元/吨。当月,我国钢材进出口价差512美元/吨。
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(来源:海关总署、钢联资讯整理)

二、今年以来,我国棒线材出口累计同比降幅逐月扩大,冷轧板出口累计同比增速逐步攀升

分四大类钢材品种来看,20177月,我国出口板材、棒线材、管材、角型材426.4万吨、124.4万吨、78.8万吨、27.2万吨,分别同比下降1.9%70.9%6.8%32.1%20171-7月,我国累计出口板材、棒线材、管材、角型材2705.6万吨、1095.9万吨、518.3万吨、217.3万吨,分别同比下降3.1%60.9%8.3%30.7%

20177月,我国进口板材、棒线材、角型材81.1万吨、9.5万吨、2.2万吨,分别同比下降15.1%8.3%1.0%;进口管材3.7万吨,同比增长23.5%20171-7月,我国累计进口板材、棒线材、管材、角型材646.7万吨、72.9万吨、23.2万吨、21.6万吨,分别同比增长1.2%6.3%8.6%28.2%


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(来源:海关总署、钢联资讯整理)

20177月,我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价525美元/吨、567美元/吨、624美元/吨、923美元/吨,分别较进口均价低1035美元/吨、318美元/吨、345美元/吨和2442美元/吨。

21大类钢材品种来看,20171-7月,全国热轧窄钢带、冷轧薄宽带、冷轧薄板、大型型钢出口分别同比增长141.4%42.9%11.8%9.9%,出口增速排名前四位;中小型型钢、厚钢板、棒材、特厚板出口分别同比下降39.5%46.4%68.5%80.5%,出口降幅排名前四位。

 
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(来源:海关总署)

20171-7月,全国热轧薄板、大型型钢、钢筋、冷轧窄钢带进口分别同比增长153.6%29.7%26.3%18.7%,进口增速排名前四位;特厚板、厚钢板、彩涂板(带)、铁道用材进口分别同比下降10.3%10.4%18.1%42.0%,进口降幅排名前四位。
 
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(来源:海关总署)

三、20171-7月我国向东南亚、韩国等周边地区出口钢材降幅进一步扩大

据海关数据显示,20171-7月,我国钢材出口4784万吨。其中,向东南亚七国出口钢材1438万吨,占出口总量30.1%;向韩国出口钢材761万吨,占比15.9%;向中东九国出口钢材388万吨,占比8.1%;向欧盟七国出口钢材243万吨,占比5.1%;向南美洲六国出口钢材296万吨,占比6.2%;向非洲十国出口钢材181万吨,占比3.8%;向印度出口钢材152万吨,占比3.2%;向美国出口钢材71万吨,占比1.5%;向其他地区出口钢材1254万吨,占比26.2%

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备注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;

中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;

欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;

非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

从环比来看,7月我国向印度、南美洲六国出口钢材41.9万吨和48.9万吨,环比增加10.3万吨和16.7万吨,处于年内高位;向欧盟七国、韩国出口钢材29.4万吨和92.8万吨,环比增加1.5万吨和1.4万吨,处于年内偏低水平;向东南亚七国出口钢材164.7万吨,环比减少6.5万吨,再创年内新低;向中东九国、非洲十国出口钢材65.1万吨和28.5万吨,环比减少6.1万吨和4.3万吨,处于年内偏高水平。
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(来源:海关总署、钢联资讯整理)

从同比来看,20171-7月,我国向南美洲六国、美国出口钢材同比增长26.4%2.6%,增速较1-6月回落;向中东九国、东南亚七国、印度、欧盟七国、非洲十国、韩国出口钢材分别下降48.1%40.0%30.2%29.3%28.5%10.9%,尤其向东南亚、韩国等周边地区出口钢材降幅进一步扩大。

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(来源:海关总署、钢联资讯整理)

四、后期钢材出口分析及预测

20178月全球经济继续复苏,制造业PMI53.1%,较上月加快0.4个百分点。欧元区、英国等发达经济制造业强劲,8月分别为57.4%56.9%;印度、越南、巴西、俄罗斯等新兴经济体制造业也呈现不同程度扩张,分别为51.2%51.8%50.9%51.6%

20178月,国内钢材市场震荡走高,钢材出口报价跟涨。截至8月末,中国含铬螺纹钢出口价格(FOB580美元/吨,算上海运费5.5-6.5美元/吨,高于东南亚进口(CFR)价格的560美元/吨。同期,中国热轧板卷出口价格(FOB580美元/吨,算上海运费,也高于东南亚进口价格(CFR)的580美元/吨。

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备注:2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为含铬,此前为含硼

(来源:钢联数据)

当前钢材出口市场呈现几个特点:

首先,由于国内钢材市场持续拉涨,我国钢材出口价格竞争优势进一步削弱,加上内销持续高盈利,也降低企业出口积极性。

其次,今年以来,我国棒线材、角型材出口累计同比降幅逐月扩大,而得益于冷轧板出口增速回升,板材出口降幅逐月收窄。

再次,除了向南美洲地区出口钢材复苏,我国向欧盟、非洲、中东、东南亚等地区出口钢材仍同比较快下降,尤其向东南亚、韩国等周边地区出口钢材同比降幅进一步扩大。

总体来看,得益于供给侧结构性改革,我国钢铁产能过剩明显改善,国内钢材市场逐步走高,出口价格竞争优势削弱,加上贸易保护主义,低端钢材品种出口受阻。今年以来,棒线材单月出口量持续低迷,但板材单月出口量持续多月回升,预计8月份钢材出口仍在700万吨以内。


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